3月20日 ,算力概念股走强 。截至上午收盘,浙大网新涨停,每日互动、青云科技 、优刻得、大位科技等跟涨。
消息面上 ,英伟达CEO黄仁勋在GTC大会回应DeepSeek冲击时表示,对DeepSeek推理模型R1的担忧完全是错误的,未来此类软件将需要更少的芯片和更强大的服务器。黄仁勋认为,对计算的需求仍然极其高 。人工智能(AI)推理推高了计算需求。能够得出更复杂答案的新型AI模型只会增加对计算基础设施的需求。
近期 ,算力概念股持续活跃。从政策面来看,近年来,国家对算力基础设施建设给予了高度重视 。2025年初 ,工信部发布了《关于加快新型基础设施建设的指导意见》,明确提出要加快算力基础设施建设,推动云计算、大数据等新兴技术的发展。分析人士认为 ,政策的支持为算力概念板块提供了良好的发展环境。
中信证券认为,全球AI基础设施投资景气度持续 。短期来看,以Stargate为代表的大规模资本投入有望对海外算力产业链形成较强支撑;中长期来看 ,国产算力需求亦有望持续增加。
中信建投称预计,2025年各科技巨头仍将保持较高的资本开支强度,建议全面关注海外及国内算力产业链 ,包括GPU 、交换芯片、光模块、交换机、液冷 、电源、连接器等环节。
华安证券指出,AI算力时代,国产AI算力在对国产大模型的支持下实现迭代,看好国产算力板块和云厂商 。
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